Visualización y edición de movimientos

En la sección de Movimientos se presentan todos los movimientos bancarios del negocio ordenados.

Los movimientos se pueden analizar de cuatro modos distintos:

•  Total de Movimientos: se ve toda la información agregada de todas las instituciones financieras.
•  Ingresos: se muestran las categorías de Ingresos y los saldos acreedores del resto de categorías.
•  Gastos: muestra el detalle de los gastos o saldos deudores.
•  Traspasos: se agrupan las transferencias de saldos entre productos del negocio que no tienen impacto en el análisis global de gastos e ingresos.

Además de poder hacer búsqueda libre, es posible establecer uno o varios filtros en los siguientes campos para poder analizar la información con total flexibilidad:

•  Fechas.
•  Producto bancario o institución.
•  Categoría.
•  Proveedor.
•  Etiqueta.

La solución permite personalizar la categorización de los movimientos de varias formas:

•  Asignar cualquier movimiento a cualquier etiqueta como se detalla en el epígrafe siguiente.
•  Determinar si es un recibo recurrente.
•  Posibilidad de dividir una transacción: Cualquier movimiento puede dividirse en varios. Esta división permite desglosar compras en establecimientos que abarcan muchas categorías o detallar el gasto de una retirada de efectivo.
•  Existe también una “Categoría” para los Gastos no Categorizados. Seleccionándola se puede observar el listado de movimientos sin clasificación.

Etiquetas

Para no perder la coherencia y estabilidad del sistema de categorías, el BFM de MyValue Solutions permite al usuario personalizar la categorización mediante etiquetas, sin necesidad de modificar el árbol de categorías. De esta forma el negocio puede asignar un movimiento a una o a varias etiquetas, crear nuevas etiquetas, anidarlas o modificar las existentes para reflejar mejor sus necesidades.

Proveedores

La solución posee como característica diferenciadora la identificación del proveedor por su icono/logotipo. Es mucho más sencillo para un negocio hacer un control de los gastos e ingresos a través de imágenes que a través de los textos a veces confusos que presentan muchas entidades. Con la identificación del proveedor la experiencia de usuario mejora enormemente.

Recibos

Los movimientos de recibos son detectados y marcados automáticamente, asignándoles la tipología de recibo. Adicionalmente, la solución permite indicar que determinadas transacciones son un recibo. Los recibos se pueden visualizar en la sección de movimientos utilizando el filtro correspondiente (“recibos”).