Tablero
En el tablero, la empresa puede determinar cuál es la información más relevante para un control y análisis rápido, de forma totalmente personalizada. Se pueden seleccionar dinámicamente los widgets que se van a mostrar, así como el diseño de la pantalla, arrastrando los módulos a la ubicación deseada.
La capacidad de acceso al tablero la tiene el cliente en caso de que quiera contratarla. Este podrá elegir si su asesor tiene o no acceso a la vista de los bancos del cliente.
Posición global
Por entidades
En la posición global por entidades la empresa obtiene una visón de todas sus cuentas bancarias independientemente del banco que tenga. También podrá comprobar el estado de sus tarjetas, sub cuentas, préstamos en el caso de que haya alguna, las pólizas, entre muchas otras. El cliente a su vez puede tambíen administrar sus cuentas bancarias, eliminando las que deje de necesitar o añadiendo nuevas, por otra parte, también puede hacer uso del botón refrescar para que la aplicación sincronice las últimas actualizaciones que hayan podido tener lugar en la entidad bancaria.
Por productos
En la posición global por productos la empresa puede ver el balance o posición global de cada profesional o negocio por tipo de producto. La ventana esta estructurada de la siguiente manera:
| Activos: | Pasivos: |
| Cuentas | Préstamos |
| Depósitos | Tarjetas de crédito |
| Fondos | Cuentas de crédito |
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